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鋼鐵電商這5年 大中型鋼企怎么看?

出處:中國冶金報社 作者:陳建 發布時間:2017-09-22 11:05:07

經過近幾年的快速發展,鋼鐵電商被寄予了更高的期望。

工信部在其發布的《鋼鐵工業調整升級規劃(2016年~2020年)》中明確提出,要充分利用“互聯網+”,鼓勵優勢企業探索搭建鋼鐵工業互聯網平臺,匯聚鋼鐵生產企業、下游用戶、物流配送商、貿易商、科研院校、金融機構等各類資源,共同經營,提升效率。

為了解鋼鐵生產企業在鋼鐵電商發展方面的情況,在2017(第三屆)中國鋼鐵產業鏈電商高峰論壇召開前夕,《中國冶金報》對22家鋼鐵企業進行了調研,以期基于鋼企視角,解讀鋼鐵電商發展的另一面。

此次被調研的22家鋼企分布在全國各個地區,在產品結構方面,以長材為主,長材比例超過50%的鋼企有7家;以扁平材為主,扁平材比例超過50%的鋼企有10家;長材和扁平材比例相近的鋼企有5家(見表1)。

在產量方面,被調研的22家鋼企2016年的鋼材產量合計為3.37億噸,占同期中國鋼鐵工業協會統計的重點大中型鋼鐵企業鋼材產量的55%,占同期國家統計局統計的全國鋼材產量的30%。被調研的22家鋼企2017年上半年的鋼材產量合計為1.88億噸,占同期鋼協統計的重點大中型鋼鐵企業鋼材產量的60%,占同期國家統計局統計的全國鋼材產量的34%。

總體來看,此次調研樣本企業的產品結構較為合理,在一定程度上能夠反映重點大中型鋼鐵企業的相關情況。

認識一致,發展方向存在差異

2013年被業界稱為鋼鐵電商的“元年”,經過近5年的發展,目前,鋼鐵企業對電商的認識已經一致,但在對鋼鐵電商發展現狀和企業自身發展電商方向的認識上存在差異。

從22家被調研鋼企的數據來看,它們對電商的認識十分一致。有19家鋼企認為發展電商是大勢所趨,鋼鐵行業也不例外,但做起來非常困難;有18家鋼企認為成熟的電商能給鋼鐵行業帶來積極影響;沒有鋼企認為電商會給鋼鐵行業帶來負面影響,也沒有鋼企認為鋼鐵行業不需要電商。

不過,在對鋼鐵電商發展現狀的認識方面,22家鋼企的答案呈現出一定的差異。有3家鋼企認為鋼鐵電商目前仍處于混亂或不成熟的狀態,不過,有7家鋼企認為有3家以內的電商平臺已經發展成熟,值得信賴。總體來看,有12家鋼企認為,目前鋼鐵電商平臺數量較多,但都還處于各自探索的狀態,仍需三五年時間才能發展成熟。

在發展電商的方向方面,有8家鋼企選擇完全自建的方式,也有8家鋼企選擇完全通過其他平臺外包發展的方式,另有5家選擇自建和外包相結合、自建更多的方式,1家選擇自建和外包相結合、外包更多的方式。(見圖1)

整體來看,被調研企業在發展電商方向方面存在的差異,與其對當前鋼鐵電商發展現狀的認識和企業規模等因素有關。從調研數據來看,電商發展方向與企業規模的關聯明顯,規模大的鋼企傾向于采用自建的方式,規模小的鋼企傾向于外包的方式。

如表2所示,在22家被調研的鋼企中,2016年鋼材產量超過1000萬噸的鋼企有13家,其中,6家選擇完全自建電商平臺的方式,3家選擇自建和外包相結合、自建更多的方式;而在9家2016年鋼材產量低于1000萬噸的企業中,有5家選擇了完全外包的方式。

鋼企電商銷售占比仍較低,

有較大提升空間

根據《中國冶金報》的跟蹤統計,目前,國內規模以上(成交量超過100萬噸)鋼鐵電商平臺的鋼材總交易量在2.2億噸左右,約占國內鋼材產量的20%。

圖2數據表明,在被調研的22家鋼企中,13家鋼企通過電商銷售的鋼材量占總產量的比例在5%以內,2家鋼企的鋼材電商銷售占比在5%~10%之間,6家鋼企的鋼材電商銷售占比在10%~15%之間,1家鋼企的鋼材電商銷售占比在20%以上。如果按照上述國內規模以上鋼鐵電商平臺的電商銷售占比為20%的平均水平來比較,目前大型鋼企電商發展的整體水平仍處于較低水平,大多數鋼企的電商銷售占比仍較低。

與此同時,整體來看,22家鋼企均有提高未來電商銷售比例的計劃,但兩極分化比較明顯。有6家鋼企計劃將電商銷售比例提高至30%以上,有6家鋼企仍計劃將比例控制在10%以內,其他10家鋼企希望將這一比例保持在10%~30%(見圖3)。

《中國冶金報》記者認為,鋼企當前電商銷售比例和其未來計劃比例的高低與其對傳統鋼材銷售渠道的依賴程度有關。在22家被調研的鋼企中,對于已有的傳統鋼材銷售渠道,沒有鋼企認為可以被電商完全取代。不過,如圖4所示,有2家鋼企認為這些渠道可以被大部分取代(比例為50%~80%),有10家鋼企認為可以被小部分取代(比例在10%以內),有10家鋼企認為可以被部分取代(比例為20%~50%)。

整體來看,目前,大型鋼企對傳統銷售渠道的依賴程度還很高。鋼企對傳統銷售渠道的依賴直接決定了其當前及未來計劃的電商銷售比例。

通過表3的數據可以明顯發現,當前,電商銷售比例高的鋼企,計劃的電商銷售比例也高;當前電商銷售比例較低的鋼企,計劃的比例也相對較低,兩者存在明顯的相關性。在被調查的22家鋼企中,當前電商銷售比例在10%以上的7家鋼企,其計劃的電商銷售比例均在20%以上;當前銷售比例在10%以內的15家鋼企,有10家計劃的電商銷售比例在20%以內。

綜合來看,22家被調研的鋼企目前對電商銷售的依賴程度較低,而對傳統銷售渠道的依賴程度則相對較高。但多數鋼企已經明顯意識到電商發展的趨勢,并在一定程度上認可了電商發展的大趨勢,愿意將更多的資源投放到電商平臺,從而提高鋼材電商銷售比例。未來,鋼鐵電商還有較大提升空間。

發展電商的瓶頸與建議

對鋼企而言,因其產品和業務屬性不同,在發展電商方向上可能存在自建和外包并存的形式,因此,其面臨的瓶頸也體現在自建和外包兩個方面。在被調查的22家鋼企中,有8家認為當前發展電商面臨的最大瓶頸是沒有成熟的平臺值得完全信任,有7家認為自建平臺缺乏相關技術人才,有3家認為公司領導不重視平臺建設,舍不得投入。有12家鋼企認為,發展電商的瓶頸還包括員工的思維意識有待提升、與傳統渠道沖突、鋼材期貨還無法在電商平臺上銷售、客戶的交易習慣、領導觀念和戰略方向等。

通過對數據進一步分析發現,在認為發展電商最大的瓶頸是無成熟平臺值得信任的8家鋼企中,有6家選擇了傾向自建電商平臺的發展方向(3家選擇自建,3家選擇兩者相結合但自建更多),只有1家選擇了外包為主,1家選擇了兩者相結合但外包更多。

與此同時,對于如何促進鋼鐵電商更好地發展,有14家被調研的鋼企提出了具體的建議,包括以下9個方面:

第一,鋼鐵電商對鋼鐵行業的去產能、增效益和轉型升級有重要的推動作用,發展鋼鐵電商是大勢所趨。因此,鋼企各級管理者和廣大員工要提高認識,要早思考、勤學習、多實踐,搶占先發優勢。鋼鐵行業要重視電商的發展,在資金、人才、政策等方面給予扶持。

第二,鋼鐵電商不但有助于實現各種資源的整合,更重要的是有利于實現信息的互聯互通,形成大數據積累,而這將成為服務型制造發展的基礎。建議將鋼鐵電商作為服務型制造的突破口,鼓勵鋼廠與下游用戶緊密互動,促使不同類型的鋼材用戶與鋼廠順利對接,推動鋼廠根據需求開展定制化生產,促進鋼鐵產業鏈高端化發展。鋼鐵電商也可以與鋼鐵物流園開展合作,增強服務功能,提升產品的服務價值,搭建提高行業效率的平臺,減少鋼廠與用戶之間的中間層級,進而推動整個行業的結構調整。

第三,鋼鐵電商平臺要加強合作交流。一般鋼廠不建議自建電商,對于大中型鋼廠來說,可以自建第二方電商平臺,然后與第三方電商平臺合作。同時,行業要建立鋼鐵電商標準(包括交易、物流、倉儲、加工等體系的標準)。

第四,期貨等定制產品不適合電商平臺,鋼廠需將電商與傳統渠道結合。電商類別可以繼續細分,可以將自營電商與撮合型電商相結合,以應對鋼廠不同時期的產量需求。

第五,鋼鐵電商對流通性較強的產品(例如普通熱軋卷板、普通冷軋卷板、螺紋鋼)適應性較強;對個性化、服務性較強的專業產品(汽車板、家電板、工程機械用材)適應性較差。鋼鐵電商目前對區域性、行業性、細分渠道的整合還難以適應鋼廠、客戶的需求。鋼鐵電商不能僅做成“鋼鐵大超市”,而要做成集產品、技術、服務、經營為一體的營運中心。

第六,鋼鐵電商的發展不能好高騖遠,也不能盲目跟風,而應該因地制宜、有計劃、有步驟地制訂發展規劃,確保企業高速持續健康地發展。另外,融資業務、倉儲業務、物流業務等是否能融入電商體系并穩定盈利也很重要。

第七,電商平臺要具備清晰的定位和3年~5年的可持續發展戰略規劃,要與自身業務緊密結合,構建與業務相輔相成的平臺運營商業模式;電商團隊要具備互聯網思維,要有責任擔當、合作精神和超強的凝聚力;自建平臺一定要有自己的軟件編程技術人員,能對平臺業務形成快速、有效的系統支撐。

第八,行業要鼓勵有實力的鋼鐵電商平臺進行整合,并穩步、謹慎地開展鋼鐵跨境電子商務。

第九,在對外保證資金安全的情況下,電商流程越簡化越好;對內,將電商平臺與鋼企的ERP(企業資源計劃)系統對接起來,可以節省大量的內部重復勞動和工作量。在此基礎上發展鋼鐵工業的CRM(客戶關系管理),可以把鋼企的內部發展與外部需求統一起來。

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